2.02. Un conseiller doit consigner dans chaque dossier les éléments et renseignements suivants:a) la date d’ouverture du dossier;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du client;
c) une description sommaire des motifs de la consultation;
d) une description des services professionnels rendus et leur date;
e) les recommandations faites au client; et
f) la correspondance et les autres documents appartenant au client et relatifs aux services professionnels rendus.